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广州银行上市加速 国有股设置方案待批

发布日期:2019-05-15 09:08   来源:未知   阅读:

  5月7日,国泰君安(601211.SH)发布《广州银行中期辅导工作进展报告(第一期)》(以下简称“报告”)。根据报告,广州银行申请上市已不存在重大实质性障碍,个别瑕疵事项需得到解决后即可满足上市要求;后续将向广州市国资委正式提交国有股设置文件。

  此前,广州银行股权结构一直过度集中,广州市政府实际控制股权占比逾77%。2017年,广州银行启动股权优化项目,引进战投,优化股权结构。截至2018年末,广州银行前五大股东中有两家为新引进股东。

  优化股权的同时,广州银行2018年各项业绩及监管指标也明显趋好,资产规模、营收、净利润、不良率等指标均达到3年来最好水平。值得注意的是,广州银行近年来一直压降贷款集中度。截至2018年末,该行最大十家客户贷款集中度和单一客户单款集中度分别降至45.80%和6.61%。

  前述报告指出,广州银行在财务指标、公司治理等方面已基本满足有关证券业相关法律法规规定的发行上市条件,申请上市不存在重大实质性障碍,个别瑕疵事项需得到解决后即可满足上市要求。

  报告显示,广州银行尚未取得国有股权设置批复文件和省政府确认函,广州银行拟于近期向广州市金融局正式提交《关于协助广州银行股份有限公司取得广东省人民政府确认函的申请文件》,提请广州市金融局审核。

  国泰君安在报告中指出,广州银行后续将在完善国有股设置文件后,向广州市国资委正式提交《广州银行股份有限公司国有股设置方案申请文件》。

  此前,广州银行股权一直过度集中。截至2017年末,广州银行最大股东——广州金融控股集团有限公司(以下简称“广州金控”)及其全资子公司——广州广永国有资产经营有限公司分别持股占比50.01%和27.96%,分别位列该行第一、二大股东。

  某大型券商投行业务人士告诉记者,根据证监会相关IPO条件要求,拟上市企业主要股东结构不能太过分散也不能太过集中。太过分散容易导致无实际控制人,弱化对上市公司的控制。但股权太过集中,广州银行前两大股东持股就已超过75%,难以满足IPO至少要释放25%股权给市场的要求。

  2017年以来,广州银行启动股权优化项目,通过大股东减持及引进战投等举措进行股权结构优化。2018年,广州银行通过定增募股引进7家战略股东,前十大股东中,48123开奖结果网。新晋股东占据五位。

  截至2018年末,广州金控及广州市广永国有资产经营有限公司仍为前两大股东,但持股比分别降至22.58%和19.71%;中国南方电网有限责任公司、中国南方航空600029)集团有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、广州开发区投资集团有限公司和广东省出版集团有限公司5家新晋股东持股占比分别为16.94%、12.68%、4.99%、3.73%和1.53%。前十大股东持股总和占比92.08%。

  对于IPO的筹备进展,广州银行方面未给予《中国经营报(博客微博)》记者明确回复。广州银行在日前发布的2018年年报中明确指出,2019年将顺应银行上市发展大势,加快推进上市工作,并以上市银行为标准,健全公司治理机制、管理体系,提升管理精细化、规范化水平,实现向“现代上市银行”转变。

  国安君安在辅导报告中透露,2019 年3 月26 日,广州银行召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于制定广州银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于制定广州银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》等议案,后续广州银行计划召开股东大会审议通过相关议案。

  此外,国泰君安还在报告中指出,目前广州银行尚未取得广东银保监局发行上市批复和监管意见书;根据前期与广东银保监局沟通,广东省政府将《关于协助广州银行股份有限公司取得广东省人民政府确认函的申请文件》会签至广东银保监局时,广州银行可以向广东银保监局正式递交《关于首次公开发行A 股股票并上市的请示》和《关于提请出具首次公开发行A 股股票并上市专项监管意见书的请示》,待广东银保监局完成审核并向中国银监会备案后,将向广州银行出具发行上市批复和监管意见书。

  上述投行业务人士透露,今年以来,证监会正在逐步放开窗口指导,企业IPO审核速度加快,上个月监管部门已经出台了相关文件,下一步银行上市步伐也将加快。

  在积极筹备上市的同时,2018年广州银行各项监管及业绩指标也在发生变化。

  截至2018年末,广州银行资产规模达5136.20亿元,比上年增长734.68 亿元,同比增长16.69%;各项存款3208.21亿元,同比增长13.93%;各项贷款2398.50亿元,同比增长41.58%,其中10.51%;零售贷款余额987.24 亿元,同比增幅高达92.48%,占贷款和垫款总额的比重提升10.88个百分点。上述各项指标同比增幅均达到2016年以来最高点。

  2018年,广州银行实现营业收入109.35 亿元,比上年增长27.76 亿元,增幅达34.02%;实现净利润37.69亿元,比上年增长5.49 亿元,增幅17.04%。

  从资产质量指标看,2018年广州银行不良率指标也有所改善。2018年年末,该行不良贷款率为0.86%,同比下降0.5个百分点。

  广州银行在年报中指出,2018年公司计提资产减值损失31.70亿元,比上年增加16.13亿元,增幅103.63%;其中,发放贷款和垫款减值准备同比增加117.54%,主要原因为加大资产处置力度。

  去年下半年上海新世纪资信发布的《广州银行二级资本债券跟踪评级报告》认为,广州银行信贷资产质量处于同业较好水平,但异地业务扩张过程中信贷资产质量下行,异地业务风险管理压力较大;该行客户集中度和融资平台贷款集中度偏高,在业务结构调整过程中,相关信贷管理经验仍在积累与提升,未来该行在信息系统建设、信用风险管控及人员补充等方面仍有待持续改善。

  数据显示,近年来广州银行持续压降贷款集中度指标。截至2018年末,该行最大十家客户贷款集中度降至45.80%,近3年以来首次降至50%以下,较2016年末下降了36.2个百分点;单一最大客户贷款集中度降至6.61%,较2016年末下降了近13个百分点。